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IPO’s: Como Preparar sua Empresa e Captar Recursos para Expansão

28 de setembro de 2007

O mercado financeiro brasileiro vem se consolidando nos últimos anos como uma importante fonte de capitalização para as empresas do país. Só no primeiro semestre de 2007 foi registrada uma quantidade superior de IPO’s (Inicial Public Offerings) do que o total de registros no ano passado. Antes restrito a um grupo mais seleto, os IPO’s já são realidade para empresas das mais diversas áreas. Até o final do ano, por exemplo, algumas instituições de ensino deverão estrear na Bolsa.

Este Seminário InterNews destina-se às empresas interessadas em ofertas públicas iniciais de ações, em qualquer fase que esteja nesse processo. Do planejamento à gestão do mercado secundário de ações, o IPO, para ser bem sucedido, exige cuidados. Através do debate com renomados especialistas será possível discutir as regras, processos, vantagens e desvantagens em todo processo de abertura de capital.

• Qual a melhor maneira de se preparar para o lançamento de ações?
• Como manter os procedimentos necessários e se manter competitivo no mercado?
• Como se relacionar com os diferentes públicos envolvidos (CVM e Bovespa, investidores, corretores e pessoas físicas)?
• Quais os riscos jurídicos envolvidos nas transações?
• A abertura do capital da sua empresa vale à pena?

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h00    Evolução do Mercado de Capitais, Novo Mercado e BOVESPA MAIS

Edna Souza de Holanda
Analista de Desenvolvimento de Empresas da BOVESPA – área responsável pelo relacionamento com as companhias já listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e pelo incentivo à listagem de outras empresas. Membro da Comissão de Governança Corporativa da APIMEC SP e representante da BOVESPA no Comitê de Divulgação de Informações – CODIM

10h30    Coffee Break

11h00    Relação com Investidores: Como se Comunicar com os Diferentes Públicos Envolvidos no Processo

Rodolfo Zabisky
Fundador e Diretor Executivo da MZ Consult. Engenheiro Químico. MBA pela FGV /Columbia Business School. Atuou em diversas áreas no grupo Odebrecht nos seus 18 anos de serviços prestados, com foco nas áreas de relações com investidores e operações estruturadas

12h00    Almoço

13h30    Principais Questões Jurídicas Envolvidas no Processo de Abertura de Capital

• Preparação: uma análise dos “prós e contras”;
• Procedimento para: Pedido de Registro de Companhia Aberta junto à CVM;
• Distribuição pública do valor mobiliário escolhido;
• Listagem no local de negociação;
• Apresentação da companhia ao público investidor.

Maria da Graça de Britto Vianna Pedretti
Advogada, sócia do Felsberg e Associados. Membro do Conselho Jurídico da Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas e da ABVCAP – Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital

Vanessa Constantino Brenneke
Advogada, coordenadora da área de mercado de capitais do Felsberg e Associados

15h00    Coffee Break

15h30    O Prospecto do IPO – considerações sobre a Natureza Jurídica

• Conceito jurídico de Prospecto e as regras administrativas para a sua elaboração;
• O Prospecto na Visão do Órgão Administrativo Regulador;
• Legislação Internacional e as novas tendências;
• Aspectos jurídicos controvertidos na elaboração de um Prospecto.

Luciana Almeida Simões
Advogada da Branco Consultores Tributários no Rio de Janeiro. Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Coimbra/Portugal. Atuou como assessora do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários

16h30    Governança Corporativa e IPO

Sidney Ito
Sócio-Líder da Risk Advisory Services (RAS) da KPMG no Brasil. É também o sócio responsável pelos projetos relacionados à Lei Sarbanes-Oxley às diversas empresas brasileiras e subsidiárias de empresas estrangeiras registradas na SEC. É membro de comitês de Governança Corporativa de diversas organizações, entre elas: Câmara de Comércio Norte-Americana (AMCHAM), Grupo de Governança Corporativa do Conselho Regional de Administração – São Paulo (CRA) e Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

18h00    Encerramento