Realizados, Seminário

IPO´s: como preparar a sua empresa e captar recursos para expansão

14 de março de 2007

Os IPO’s tem despertado forte interesse de empresas do setor imobiliário. Mercado aquecido faz surgir oportunidades de negócios. Para aproveitá-las, é preciso estar capitalizado. Os IPO’s (abertura de capital com agressivo lançamento de ações) tornaram-se um dos meios mais atraentes de capitalização. Algumas empresas deste setor – como a Cyrela e a Gafisa – e de outros, concluíram os seus IPO’s em 2006 com sucesso. Suas ações foram bem aceitas e estão hoje cotadas muito acima dos seus valores de emissão. Muitas outras empresas estão considerando estruturar IPO’s.

Este Seminário InterNews destina-se às empresas interessadas em IPO’s, em qualquer fase que esteja nesse processo. Do planejamento à gestão do mercado secundário de ações, o IPO, para ser bem sucedido, exige cuidados.

Há que se seguir regras imprescindíveis. Além de lucro e retorno sobre o capital investido, a empresa emissora precisa apresentar a seus acionistas excelentes práticas de governança corporativa, antes, durante e depois da abertura de capital.

Qual a melhor maneira de se preparar para o lançamento de ações? Como manter os procedimentos necessários e se manter competitivo no mercado? Como se relacionar com os diferentes públicos envolvidos (CVM e Bovespa, investidores, corretores e pessoas físicas)? Quais os riscos jurídicos envolvidos nas transações? O investimento em IPO vale à pena?

Essas e outras perguntas serão debatidas neste Seminário InterNews.

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h00    Governança Corporativa: como preparar a sua empresa para entrar no mercado de IPO’s

Henrique Campos, Gerente Senior de Auditoria da BDO Trevisan

10h15    Coffee Break

10h45    Desafios e mitos da abertura de capital

Adriano Borges, diretor de Investment Bank do Credit-Suisse

12h00    Almoço

14h00    Questões jurídicas que envolvem a abertura de capital e o lançamento primário de ações

Henrique Lang, advogado da Pinheiro Neto Advogados

15h15    Relações com investidores: como se comunicar com os diferentes públicos envolvidos no processo (corretores, analistas e investidores)

Rodolfo Zabisky, analista de Relações com Investidores da MZ Consult

16h00    Coffee Break

16h30    Case Cyrela: reestruturação, dificuldades, obrigação e benefícios da abertura de capital

Luis Largman, diretor de relações com investidores da Cyrela

17h45    Encerramento