Realizados, Seminário

Captação de Recursos no Mercado de Capitais

7 de dezembro de 2009

A reabertura do mercado de capitais no Brasil já oferece para empresas de diversos portes oportunidades ímpares para a captação de recursos através da oferta pública de ações, da emissão de debêntures ou de outros mecanismos. Com o fim da crise e com o retorno do investidor estrangeiro, essas oportunidades de captação estão abertas tanto para as sociedades anônimas, que já emitiram ações anteriormente, como para empresas de capital fechado, que precisarão se adequar para realizarem suas ofertas iniciais de ações (IPOs).

Participe deste Seminário InterNews e saiba como captar recursos para investimento ou para capital de giro aproveitando a reabertura do mercado de capitais e evitando o endividamento excessivo junto às instituições financeiras. Veja o que é necessário para emitir ações ou debêntures. Avalie se para a sua empresa é preferível recorrer ao mercado de capitais ou a empréstimos bancários. Analise as condições que o mercado demanda para emissões bem sucedidas de ações e de debêntures. Avalie o potencial e as perspectivas do mercado de capitais para 2010. Conheça os procedimentos para uma empresa abrir o seu capital. Considere outros mecanismos de captação, como a constituição de FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) ou de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

As recentes captações gigantescas do Santander, da Visanet e da Cetip deram maior visibilidade para a expressiva reabertura do mercado de capitais no Brasil. Muitas empresas, de variados portes, estão seguindo o mesmo caminho. Não perca este evento que reúne renomados especialistas para você acessar o mercado de capitais.

PROGRAMA

8h30    Credenciamento

9h00    Como Emitir Ações e Debêntures

Ricardo Luis de Lima Vianna
Sócio da Aggrego Consultores Associados. Foi diretor do BNDES Participações S.A. e de várias instituições financeiras, com atuação na área de finanças corporativas – emissões de títulos de dívida ou ações e fusões e aquisições. Foi CFO e diretor de RI da Brasil Ecodiesel S.A.

10h10    Coffee break

10h30    Perspectivas do Mercado de Ações para Emissões Primárias

Walter Mendes
Superintendente de Renda Variável do Itaú Unibanco Múltiplo S.A. Presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC)

12h00    Almoço

13h30    Formas não Convencionais de Captação de Recursos – FIDC e CRI

Carlos Fagundes
Diretor da Integral-Trust Serviços Financeiros; Professor no IBMEC Business School; Engenheiro e Administrador, com pós-graduação em Harvard Businees School; ocupou cargos de direção em instituições nacionais e internacionais, como a Itaúleasing.

15h00    Coffee break

15h30    Os Critérios Utilizados pelo Analista de Investimento nas Ofertas Públicas

Lucy Sousa
Consultora associada da Interlink Consultoria de Mercado de Capitais. Foi analista de investimentos no Unibanco e Citibank. Ex-presidente da Associação de Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Atua no mercado de capitais, em especial nas áreas de regulamentação e compliance. Co-autora do livro “Abertura de Capital de Empresas no Brasil”.

16h40    Novas Oportunidades para a Captação de Recursos no Mercado de Capitais

Paulo Oliveira Jr.
Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios da BM&F. Foi diretor de Tesouraria de alguns bancos internacionais. Ex-presidente da Câmara de Ativos Financeiros da BM&F. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP.

18h00    Encerramento