Realizados, Seminário

IPO´s – Como Garantir um Implementação Bem Sucedida

14 de maio de 2007

O mercado de IPOs oferece excelentes oportunidades para captação de recursos que, através de emissões primárias, viabilizam investimentos novos e estratégicos, ou ainda permitem a reestruturação de dívidas.

Através de emissões secundárias, os IPOs também permitem aos proprietários controladores a venda de suas próprias ações (cotas) em condições muito favoráveis.

Aproveitar oportunidades de negócios, além de um grande desafio, exige conhecer todos os ângulos, dificuldades e caminhos a percorrer para a obtenção de êxito.

Participe deste Seminário InterNews que reúne representantes de diferentes setores empresariais para debater e trocar experiências sobre o processo de implementação de IPOs. Conheça os requisitos para tornar a sua empresa apta a empreender o processo de abertura de capital e se manter com sucesso no mercado de ações.

O mercado de IPOs registra nos últimos doze meses forte crescimento, proporcionando a diversas empresas condições de extraordinária expansão. Este mercado está ingressando em uma fase de maior complexidade, o que requer avaliação cuidadosa de pricing e de timing, além de outras condições de lançamento.

Conheça as soluções encontradas e experiências bem sucedidas da Cosan e da Renar Maçãs na implementação de IPOs. Venha debater o desenvolvimento de um programa integrado de comunicação financeira diferenciado e a necessidade de se estabelecer um padrão de expectativa para o investidor. Avalie as alternativas para a otimização do retorno do investimento para a companhia e o acionista.

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h00    Relação com os Investidores (RI): Como se diferenciar junto aos investidores e analistas financeiros?

• Como montar um programa integrado de comunicação financeira e de que forma medir a sua eficiência.

Rodolfo Zabinsky
Analista de Relações com Investidores da MZ Consult

10h15    Coffee break

10h45    Registros de Operações em Oferta Pública de Ações

• Requisitos para garantir maior eficácia nos Registros

Felipe Clairet
Gerente de Registro de Operações de Oferta Pública de Ações da CVM – Comissão de Valores Mobiliários

12h00    Almoço

14h00    A importância estratégica da Governança Corporativa no mercado de capitais: a construção e o funcionamento.

Henrique Campos
Gerente Senior de Auditoria da BDO Trevisan

15h15    Case Renar Maçãs : Estrutura, gestão de processos e responsabilidades na apresentação de resultados, após a abertura de capital da empresa.

• Desafios enfrentados no planejamento estratégico da estruturação do IPO, na gestão dos novos processos e nos deveres e responsabilidades para com os investidores.

Roberto Frey
Diretor Presidente da Renar Maçãs S.A.

16h25    Coffee break

16h50    Case COSAN S.A. – Abertura de Capital – como viabilizar este modelo de negócios no Brasil?

• Dificuldades, experiências e lições aprendidas no mercado de capitais.
• Maiores benefícios e obrigações para a companhia e a criação de valor para os acionistas.

Paulo Diniz
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da COSAN S.A.

18h00    Encerramento