Realizados, Seminário

Como Estruturar um Processo de M&A de Sucesso

12 de novembro de 2008

Cresce cada vez mais a quantidade de empresas que recorre às fusões e aquisições (M&A´s) como ferramenta para acelerar o seu crescimento, aumentar o market-share, vencer a pressão da concorrência, reduzir custos e proporcionar aumento de valor ao acionista.

Vários fatores precisam ser levados em conta para o sucesso de uma M&A. Entre esses fatores destacam-se a possibilidade de integração da política de gestão das empresas envolvidas, o benefício que a fusão ou aquisição acarreta para a redução de tempo de desenvolvimento de produtos e para a realização de receitas à curto prazo.

É fundamental uma criteriosa diligência dos passivos envolvidos. Deve-se também avaliar riscos e aspectos legais da operação para a definição de garantias e para a elaboração dos contratos. É preciso dominar técnicas para determinar o valor do negócio e saber estruturar um planejamento tributário eficaz.

Participe deste Seminário InterNews e prepare-se para viabilizar fusões e aquisições vitoriosoas. Saiba como adquirir maior escala econômica e minimizar perdas financeiras nos processos de fusões e aquisições.

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h10    Aspectos legais envolvidos na negociação, estruturação de garantias e elaboração de contratos em operações de M&A

• A importância da diligência legal jurídica como forma de avaliação dos riscos legais e definição de um intervalo de valores como base para negociação
• Definição de estratégia utilizando mecanismos contratuais usuais em operações de M&A
• Cuidados a serem observados pelos vendedores e compradores em processos de compra e venda de empresas
• Estrutura da operação: SPA (Stock Purchasing Agreement), acordos de acionistas e suas cláusulas típicas

Alexandre Couto Silva
Sócio de Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados

10h30    Coffee break

11h00    Valuation – Como maximizar as estratégias de valorização e fazer uma correta análise do valor do negócio

Rodrigo Pasin
Sócio da Value Assessoria e Consultoria Empresarial

12h15    Almoço

14h00    Os reflexos das novas regras do IFRS nos processos de fusões e aquisições

João José dos Santos
Autor, Especialista em Normas Internacionais e Sócio Diretor da Corporate Reporting- IFRS

15h00    Coffee Break

15h30    Planejamento tributário em operação de M&A

Leandra Guimarães
Sócia de Azevedo Sette Advogados

16h30    A gestão do processo pós-fusão: preparando-se para atuar no novo cenário

Marcos Bardagi
Country Financial Head da Nokia Siemens

17h30    Encerramento