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Controladoria em Bancos: Aprimore a Gestão com a Inteligência Artificial

Com Rogério Orsolini e Guiomede Guilardi Filho

De 8 a 11 de junho de 2026

TREINAMENTO ONLINE

O setor bancário atravessa um período de pressão sem precedentes, onde a conformidade regulatória e a busca por eficiência operacional exigem respostas cada vez mais ágeis. Nesse cenário, a controladoria deixa de ser um órgão meramente reportativo para assumir o papel de Centro Estratégico de Inteligência, integrando risco e rentabilidade e respondendo com agilidade às demandas dos gestores, potencializada pelo uso de Inteligência Artificial (IA).

Sob a condução de Rogério Orsolini e Guiomede Guilardi Filho, especialistas com vasta trajetória em instituições como Itaú e Bradesco, domine técnicas avançadas de gestão orientada ao retorno ajustado ao risco. Saiba aplicar na prática modelos como RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), FTP (Funds Transfer Pricing), ABC (Activity Based Costing) / TDABC (Time-Driven ABC) e BSC (Balanced Socorecards), conectando a contabilidade gerencial à estratégia bancária.

Busque eficiência operacional através de metodologias de custeio robustas, como o ABC e o TDABC, fundamentais para a otimização de custos administrativos em estruturas bancárias complexas. Veja como a IA pode ajudar a melhorar modelos baseados em atividades.

Avalie como transformar o orçamento em um processo mais refinado, utilizando uma ferramenta desenvolvida com ajuda da IA, de forma que o acompanhamento entre o real e o previsto seja uma ferramenta de análise mais eficaz.

O curso encerra com um case prático de análise de desempenho de um banco fictício, onde os alunos poderão visualizar como a IA pode identificar rapidamente problemas, recomendar ações com oportunidades de melhorias, e realizar simulações.

Assuma o protagonismo na gestão de resultados da sua instituição. Inscreva-se e leve sua atuação para o nível estratégico que o mercado exige.

O que você vai dominar:

• Como elevar a qualidade da tomada de decisão com uso de IA aplicada à análise de desempenho e projeções
• Como aplicar RAROC e FTP para uma gestão orientada a retorno ajustado ao risco
• Como conectar contabilidade, negócios e estratégia para melhorar a rentabilidade
• Como otimizar custos com modelos como ABC e TDABC, com foco em eficiência operacional
• Como utilizar Balanced Scorecard (BSC) na execução da estratégia
• Como estruturar e liderar um Processo Orçamentário robusto, com visão sistêmica e foco em resultado

Por que este treinamento é relevante para você:

• Fortalece a sua capacidade de decisão com base em dados, risco e retorno
• Traz conhecimentos de técnicas avançadas de Controladoria
• Amplia a sua visão estratégica da Interação da Controladoria com ajuda da IA
• Aumenta a sua visão sobre desempenho e alocação de capital
• Prepara você para liderar a evolução da controladoria na sua instituição
• Traz aplicações práticas que podem ser implementadas imediatamente

Público-Alvo

Executivos, gerentes e controllers que atuam em instituições financeiras e buscam maior impacto estratégico, melhor qualidade de decisão e domínio de ferramentas modernas — incluindo Inteligência Artificial — aplicadas à gestão bancária.

Instrutores

Rogério Orsolini

Sócio-diretor da Estratege Assessoria Empresarial Ltda. Mestre em Contabilidade e Controladoria pela FEA – USP. Especialização em Administração de Empresas pela FGV – SP. Engenheiro Civil pela UNICAMP. Atua desde 1994 em projetos nas áreas de Controladoria e Organizacional, implantando modelos de controle gerencial, custos e orçamentos em clientes como Bradesco, Banco Central, Banco Nossa Caixa, BMB, Banco IBI, Banco da Amazônia, Goodyear e Panasonic, entre outros. Atuou em cargo executivo no Banco Itaú, na área de Controladoria. Foi professor de cursos de pós-graduação na FIPECAFI, FMU e UNIP, de Contabilidade e Controladoria. Instrutor em treinamentos para executivos nos bancos Itaú, Bradesco, BCN, BNB, Banco do Brasil, CEF, ABN Amro e Santander, entre outros.

Guiomede Guilardi Filho

Sócio-diretor da Estratege Assessoria Empresarial Ltda. Mestre em Administração de Empresas pela FGV – SP, Administrador de Empresas pelo IMES – SCS e Contador pelas Faculdades Tibiriçá. Atua desde 1995 em projetos de consultoria nas áreas Organizacional e de Controladoria, implantando modelos de controle gerencial, metodologias de custeio e orçamentos em clientes como Bradesco, Banco do Brasil (em parceria com a FIPECAFI), Banco Nossa Caixa, Banco Central, HSBC, BMB, BMG, Banco IBI, GoodYear, entre outros. Atuou em cargos executivos, principalmente nas áreas de custos e orçamentos, nos Bancos da Bahia, União Comercial e Itaú. Foi professor do Centro de Excelência Bancária da FGV – SP e do curso de pós-graduação na UNINOVE. Instrutor em treinamentos para executivos nos bancos Itaú, Bradesco, BCN, BNB, Banco do Brasil, ABN Amro e Santander, entre outros.

Programa

Como a IA pode ajudar a melhorar as decisões na Controladoria Bancária

Modelo de Gestão Bancária

•             A Intermediação Financeira
•             Desafios do Administrador
•             Alguns problemas dos Modelos de Gestão
  

  Contabilidade Tradicional x Contabilidade Gerencial

•            Principais divergências entre a Contabilidade Tradicional e a Gerencial

Avaliação de Desempenho Tradicional:

•             Baseado em Indicadores de Desempenho
•             Principais Indicadores utilizados em Bancos

Avaliação de Desempenho Ajustado ao Risco:

•             Indicadores de Desempenho Ajustados aos Riscos – RAROC, EVA
•             Avaliação da Margem Financeira usando o Modelo FTP (Funds Transfer Pricing)
•             Precificação de uma operação usando IA
•             Modelo de FTP com Alocação de Capital – Como Alocar Capital?

Gestão Estratégica de Custos Administrativos Bancários

•             Como estruturar um modelo de gestão de custos eficiente?
•             Qual a metodologia de custeio mais adequada para os bancos?
•             Aplicação prática da metodologia de custeio

BSC – Balanced Scorecards:

•             Embasamento Teórico
•             O Mapa Estratégico

Processo Orçamentário:

•             Impactos sistêmicos do Orçamento
•             Acompanhamento Real x Previsto
•             Uso de APP desenvolvido por IA para um Processo Orçamentário
•             Alguns Softwares

Caso prático de Análise do Desempenho de um Banco usando IA