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Reestruturação de Dívidas e Recuperação Judicial

23 de setembro 2014

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Muitas empresas brasileiras estão enfrentando dificuldades financeiras devido ao baixo crescimento do PIB e a deterioração dos fundamentos da economia. O endividamento, a prazos e taxas de juros insustentáveis, atingiu nível excessivo como resultado de faturamento menor do que previsto, aumento mais acelerado de custos e frustração com a taxa esperada de retorno sobre investimentos recentes. Medidas urgentes se fazem necessárias diante desta situação imprevista.

Em alguns casos, cabe o alongamento de prazos e renegociação das taxas de juros. Em situações mais críticas, o recurso à recuperação judicial deve ser considerado.  Entre esses dois extremos, há diversas possibilidades, como renegociação com credores, emissão de papéis e captações no exterior. É fundamental ter acesso a informações detalhadas sobre cada uma das opções disponíveis.

Participe deste Seminário InterNews, onde alguns dos principais especialistas abordarão as questões críticas para reestruturação de dívidas ou mesmo para a recuperação judicial. Conheça as informações mais recentes sobre o andamento dos mais importantes processos de reestruturação dívidas e de recuperação judicial de empresas. Saiba o que pode ser feito para o restabelecimento da saúde financeira antes da opção judicial. Veja quais são os pontos cruciais para uma negociação bem sucedida.

PROGRAMAÇÃO

8h00: Credenciamento

8h30: As empresas endividadas e o Sistema Financeiro Nacional

• Recentes desfechos de processos de recuperação judicial
• Propostas de alteração da Lei
• A renegociação de dívidas na visão dos credores

Marcio Calil Assumpção
Superintendente Executivo do Departamento Jurídico Contencioso de Crédito do Banco Safra. Advogado, mestre em Direito pela Universidade Mackenzie e autor do livro Ação de Busca e Apreensão. Presidente da Comissão de Estudos sobre Instituições Financeiras da OAB/SP.

9h30: Os caminhos possíveis antes da decisão pela opção judicial

• A visão dos credores
• Estratégias de negociação
• As opções dos devedores

Maercio Soncini
Consultor da MB Associados. Administrador de Empresas pela FGV, com especialização em finanças e cursos de pós-graduação pela FGV e Insead (França). Mais de 37 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 18 anos como diretor estatutário. Foi Diretor e Vice Presidente da ABBC.

10h10: Coffee Break

10h30: Recuperação Judicial – noções gerais

• Introdução à LFR
• Aspectos processuais e questões práticas

Julio Mandel
Advogado especialista em Direito Falimentar, sócio da Mandel Advocacia. Membro do IBR, do TMA, da Comissão de Estudos sobre Instituições Financeiras da OAB-SP e da Comissão de Estudos de Direito Recuperacional e Falimentar do IASP. Autor do livro Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas Anotada.

11h40: Como estruturar um Plano de Recuperação Judicial

• Passo a passo da estruturação
• Aspectos econômicos e financeiros que devem ser levados em conta
• Capacidade de pagamento
• Exemplos práticos
• Recuperação extrajudicial

Luis Alberto de Paiva
Fundador da Corporate Consulting Gestão Empresarial, economista, pós graduado pela FGV.

12h40: Almoço

14h00: A visão do Poder Judiciário

• A responsabilidade solidária entre duas empresas do mesmo conglomerado
• Questões críticas do processo de Recuperação Judicial

Paulo Furtado de Oliveira Filho
Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo

15h15: Estudo de casos de sucesso

• A experiência bem sucedida com reestruturação de dívidas de grandes empresas

Renato Carvalho Franco
Sócio fundador da Íntegra Associados, tem 30 anos de experiência em gestão, finanças, reestruturação de empresas e M&A. Participou de inúmeros projetos de reestruturação, fusões e aquisições e situações especiais, como Parmalat, Grupo Itaú, Gradiente, Coimex, Daslú e Infinity Bio-Energy. É membro e diretor do Young President’s Organization , do IBGC e do TMA.  Possui MBA pela Thunderbird (EUA)

16h30: Coffee Break

16h50: Pontos cruciais para a negociação bem sucedida

• Premissas: a importância de uma boa modelagem e de estabelecer a confiança entre as partes envolvidas
• Os objetivos de uma negociação e seus pilares: prazo, juros, carência, taxas, hair cut
• Os tipos de credores e suas características mais marcantes

Luís Felício
Sócio da Galeazzi & Associados. Atuou como CRO em diversos processos de reestruturação empresarial e conduziu processos de melhoria de performance nos segmentos automobilístico, varejo, indústria de alimentos, bancário, metalúrgico, têxtil, calçado, indústria naval e siderúrgico, entre outros. Realizou projetos na França, Portugal, Uruguai, Argentina e Brasil.

18h00: Encerramento